光伏A股周报⑩丨频现的百亿级投资与重回千亿的特变电工

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编者按:《光伏A股周报》旨在记录、评述A股光伏板块和龙头企业的一周行情表现,总结影响行情表现的关键因素,任何观点不构成投资建议。

21世纪经济报道新能源课题组 曹恩惠,实习生费心懿 上海报道 本周(6月13日到6月17日),新能源板块表现强势,A股光伏板块继续拉升。

21世纪经济报道新能源课题组结合Wind数据,统计了76只A股光伏概念股,覆盖硅料、硅片、电池片、组件、电站、辅料、设备等产业链各环节。截至6月17日收盘,上述76只光伏概念股合计市值约3.16万亿元,较上周增加266.30亿元。

在国内外日益旺盛的装机需求的刺激下,市场对光伏行业的预期较高。与此同时,光伏企业一季报的亮眼佳绩为上半年业绩的成长性埋下伏笔,前五个月装机规模的增长也赢得了市场对光伏板块的信心。

1.企业投资规模放量频现百亿级项目,A股排队上市再添新员

尽管本周没有新的刺激性政策出台,但前几周密集发布的政策影响仍然绵延。对此,企业也表现出投资热情——“墙内”扩产乐此不疲,“墙外”争先恐后入局。

消息面上,周四(6月16日),国家能源局发布的数据显示,截至5月底,全国发电装机容量约24.2亿千瓦,同比增长7.9%。其中,太阳能发电装机容量约3.3亿千瓦,同比增长24.4%。

周五(6月17日),生态环境部等七部门印发《减污降碳协同增效实施方案》。该方案指出,要优化生态环境影响相关评价方法和准入要求,推动在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目。大力发展光伏建筑一体化应用,开展光储直柔一体化试点。在农业领域大力推广生物质能、太阳能等绿色用能模式。推进污水处理厂节能降耗,在污水处理厂推广建设太阳能发电设施。研究利用废弃矿山、采煤沉陷区受损土地、已封场垃圾填埋场、污染地块等因地制宜规划建设光伏发电、风力发电等新能源项目。

而本周频现的百亿级投资也成为行业消息的亮点。

正邦科技(002157.SZ)、固德威(688390.SH)、天合光能(688599.SH)三家上市公司不约而同选择在本周最后一个交易日结束后公告扩产事宜。

正邦科技用一份投资额高达400亿的协议正式宣告进军光伏。

“养殖大户”正邦科技发布的公告称,公司与国家电力投资集团有限公司浙江分公司签署《碳中和综合智慧能源项目合作协议书》,力争在三年时间内,建设生态光伏、风电、分布式及集中式综合智慧能源约1000万千瓦,预计投资总额达到400亿元左右。

逆变器、储能龙头固德威则启动了定增用于产能扩张。

固德威发布公告称,拟定增募资不超过25.4亿元,用于年产20GW并网逆变器及2.7GWH储能电池生产基地建设项目,年产20GW并网、储能逆变器及1.8GWH储能电池生产基地建设项目及补充流动资金。

而光伏龙头企业天合光能布局一体化的野心勃勃。

最新公告显示,天合光能拟在西宁经济技术开发区投资建设天合光能(西宁)新能源产业园项目,包括年产30万吨工业硅、年产15万吨高纯多晶硅、年产35GW单晶硅、年产10GW切片、年产10GW电池、年产10GW组件以及15GW组件辅材生产线。

据悉,该项目将分为两个阶段,共有七个单体项目,计划于2022年正式开工建设,预计到2025年底全部建成。

尽管公告中未显示具体的项目投资数额,但天合光能也在公告中坦言,本项目预计投入资金较大,高于目前公司账面货币资金水平,后续需要公司通过银行融资、股权融资等方式解决资金问题,相关资金筹措情况存在一定的不确定性,因此可能存在资金筹措的进度或规模不达预期的风险,进而影响本投资项目的投资规模及建设进度。

值得一提的是,近日,东方日升(300118.SZ)包头一体化项目正式通过项目备案。

据悉,该项目由东方日升(包头)硅业有限公司投建,涵盖了光伏产业链上游至中下游主要制造环节以及终端电站与储能。其中,上游制造环节包括年产20万吨金属硅、15万吨高纯多晶硅、10GW N型高效拉晶以及3GW光伏组件。该建设项目的起止年限是2022年6月至2024年6月,项目总投资150亿元,其中自有资金为45亿元,申请银行贷款为105亿元。

同为组件起家的天合光能和东方日升不约而同地选择一体化扩张的同时,更值得注意的是,组件厂商开始涉足硅料环节的生产。不可否认的是,当前大涨的硅料价格确实给下游的组件厂商带来了不小的“麻烦”。因而,组件厂商布局一体化离不开其对原料供应稳定性和控制成本价格的“原始动力”。

此外,6月18日,通威股份(600438.SH)发布了一则签订重大销售合同的公告。硅片“新秀”高景太阳能作为买方,创下了光伏行业内迄今为止成交额最大的硅料销售合同。

公告称,2022年到2026年青海高景太阳能科技有限公司计划向通威股份有限公司旗下子公司合计采购不低于21.61万吨多晶硅产品。具体订单价格月议,合同交易总额以最终成交金额为准。按照中国有色金属工业协会硅业分会最近一期公布的国内单晶致密料成交均价26.61万元/吨(含税)测算,预计销售总额约509亿元人民币(不含税)以上。

值得一提的是,今年3月,光伏龙头隆基绿能(601012.SH)旗下8家子公司与通威股份4家子公司签订20.36万吨多晶硅料长单销售协议预估总金额高达442亿元人民币。

此外,本周又有两家光伏企业在登陆A股市场的路上迈进一步。

6月16日,首航新能首次公开发行股票申请获得深圳证券交易所创业板发审委受理,保荐机构为国泰君安证券股份有限公司。公司本次拟公开发行不超过9300万股A股普通股股票,募集资金15.11亿元,用于新能源产品研发制造项目、研发中心升级项目、营销网络建设项目以及补充流动资金。截至2021年末,该公司拥有光伏逆变器产能68.63万台,储能电池产能6.18万PCS。

6月17日,在北交所2022年第26次审议会议上,海泰新能(835985)过会。海泰新能专注于太阳能光伏领域,为“三峡新能源青海格尔木500MW光伏领跑者项目”等大型集中式光伏电站的光伏组件供应商。去年,该公司实现营业收入45.28亿元,同比增长70.9%。据悉,该公司拟公开发行募资约6.65亿元,用于2GW高效HJT光伏组件研发及产业化项目等。

2.龙头股市场表现分化,特变电工重回千亿市值

从本周交易情况来看,光伏板块虽然维持上行走势,但涨幅较前一周有所收窄。

21世纪经济报道新能源课题组注意到,根据Wind数据,本周有51只光伏概念股涨幅为正。其中,周涨幅超过20%的个股有1只,周涨幅超过10%的个股有8只。

其中,科士达(002518.SZ)、爱旭股份(600732.SH)、昱能科技(688348.SH)、露笑科技(002617.SZ)在板块内领涨,涨幅分别为21.17%、13.19%、12.72%、12.45%。

本周领涨的科士达为宁德时代概念股,同时也是新能源汽车、充电桩等概念的热股。值得注意的是,科士达在光伏逆变器和储能领域亦有发力。随着储能行业的商业模式将走向独立,该领域的个股也有望迎接市场利好。

本周股价周涨幅居前的十家A股光伏公司 制图:21世纪经济报道

本周下跌的个股有25只,其中周跌幅超过5%的个股有6只。

山煤国际(600546.SH)、鄂尔多斯(600295.SH)、ST天龙(300029.SZ)、晶科能源(688223.SH)、锦浪科技(300763.SZ)、福莱特(601865.SH)6只个股在板块内领跌,周跌幅分别为13.47%、9.93%、8.31%、8.29%、8.12%、7.36%。

尽管山煤国际本周领跌,但作为煤炭股的山煤国际今年以来在光伏板块的表现赫赫,年涨幅达145.86%。与此同时,山煤国际也是国内较早筹划大规模布局HJT电池的企业。

本周股价周跌幅居前的十家A股光伏公司 制图:21世纪经济报道

在龙头股方面,千亿市值的个股股价本周表现分野。

晶科能源(688223.SH)、天合光能跌幅靠前分别下跌8.29%和4.11%,特变电工(600089.SH)则在龙头股内领涨,涨幅10.48%。

与此同时,千亿市值的光伏股数量增加一只。在经历了业绩翻倍而股价回调的危机后,特变电工终于在本周追上第一梯队。

 

2021年9月7日,特变电工股价突破历史新高,收盘市值达到1071亿元。

但在今年的这轮光伏板块估值回调中,特变电工跌出了“千亿市值光伏俱乐部”。尽管今年以来该股在资本市场上的表现乏力,但其去年的业绩表现却相当出挑。

得益于硅料的大涨,特变电工交出了一份不错的成绩单,净利润增逾两倍。年报中,特变电工还定下了今年的营收目标——2022年,公司计划实现营业收入750亿元,营业成本控制在550亿元之内。

最近两年,特变电工的主营收入结构正在发生调整。2020年起,以多晶硅为代表的新能源业务取代输变电业务成为第一大营收来源,但该公司在输变电领域的市场地位还在。

新的业绩目标或等来了资本市场的认可。五月以来,光伏股的市值获得市场重估。而在这轮光伏概念的炒作下,特变电工的市值也顺势重回千亿。

(作者:曹恩惠,实习生费心懿 编辑:张伟贤)

posted @ 22-06-20 12:10  作者:admin  阅读量:
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